VakıfBank: İlave Ana Sermaye İçin 500 Milyon Dolar Değerlendirmeli Tahvil İhracıyla Stratejik Sermaye Güçlendirmesi

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 2025 yılının başından itibaren yurtdışı finansman çalışmalarının bir parçası olarak 500 milyon dolarlık ilave ana sermaye ihraçını başarıyla tamamladıklarını belirtti. Bu ihraç, vadesiz olup, 5,25 yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahiptir. İkinci Eurobond ihracı sürecinde uluslararası yatırımcılardan yüksek talep gördüklerini ifade eden Üstünsalih, işlem büyüklüğünün yaklaşık üç katına ulaşan talep sayesinde yükselemeyen bir getirinin elde edildiğini vurguladı. Getirinin ilk fiyat beklentisine kıyasla 42,5 baz puan iyileşerek %8,20 seviyesinde gerçekleştiğini ve bugüne kadar bankacılık sektöründe ilave ana sermayeye dahil edilebilir tahvil ihraçları arasında en düşük getiriyi sağlayan işlem olduğunun altını çizdi.

“Sermaye rasyolarımıza 80 baz puanlık pozitif katkı” başlıklı değerlendirmesinde Üstünsalih, 500 milyon dolarlık ihraçla sermaye rasyolarında yaklaşık 80 baz puanlık olumlu etkiyi öngördüklerini ifade etti. Türkiye’nin en büyük ikinci bankası olarak, uluslararası sermaye piyasalarındaki itibarımızı kullanarak çeşitlendirdiğimiz finansman kaynaklarını; ihracat, yatırım ve istihdama odaklanan kurumsal, ticari ve KOBİ segmentlerindeki müşterilere yönlendirmeye devam edeceğiz şeklinde konuştu.

“2025 yılının başından itibaren 10 milyar doların üzerinde yeni kaynak” ifadesiyle yıl başından itibaren finansman yapısını güçlendirme hedeflerini aktaran Üstünsalih, bilanço yönetimini optimize etmek amacıyla yurtdışı kaynak maliyetlerini en uygun seviyeye çekmeyi ve pasiflerin vadelerini uzatarak bilançoyu güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti. Bu çerçevede Şubat ayında 700 milyon dolar tutarında en uzun vadeli ve miktar olarak en büyük dereceli DPR seküritizasyon işlemine imza attıklarını hatırlatan Üstünsalih, Mayıs ayında Çin Kalkınma Bankası ile 3 yıl vadeli 4 milyar RMB tutarında kredi anlaşmasını da yılın ilk yarısında tamamladıklarını belirtti. Yılın ikinci yarısında Temmuz’da 750 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli sürdürülebilir eurobond ihracı ile portföy büyüklüğünü 3,3 milyar dolar seviyesine taşıyarak sürdürülebilir eurobond portföyünde en büyük banka konumunu elde ettik. Eylül ayında 500 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli murabaha işlemini tamamlamamızın ardından ana tahvil ihracıyla stratejimize uygun olarak bilançoyu güçlendirme hedefimize ilerledik.

Kaynak: Beyaz Haber Ajansı (BYZHA)